Es gibt mehrere Varianten, wie Sie einen Auftrag erstellen können.
- Im Bereich CRM - Aufträge klicken Sie auf den Button Hinzufügen oder einfach auf das Pluszeichen unter Aufträgen.
- Im Formular eines Kontaktes bzw. eines Unternehmens klicken Sie auf Auftrag.
- Im Kontextmenü eines Angebots tippen Sie auf die Option "Daraus erstellen" und wählen Sie Auftrag aus.
- Im Formulars eines Angebots finden Sie auch die Möglichkeit, einen Auftrag daraus zu erstellen.
- Im Kontextmenü eines Kontaktes bzw. eines Unternehmens kann auch ein Auftrag erstellt werden.
Wenn Sie mit verschiedenen Auftragspipelines arbeiten, werden Sie aufgefordert, die Pipeline anzugeben, für die Sie den Auftrag erstellen.
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