Mit Smartprozessen von Bitrix24 können Sie beliebige Arbeitsszenarien für die Kundenverwaltung automatisieren. Nutzen Sie das Tool, um neue CRM-Elemente mit benutzerdefinierten Feldern, Kanban-Phasen, Zugriffsrechten und anderen Funktionen zu erstellen.
Smartprozesse im CRM
Mithilfe von Smartprozessen können Sie auch die Arbeit jeder Abteilung automatisieren, z. B. Personalabteilung oder Buchhaltung, und einen einheitlichen Arbeitsraum mit eigenen Einstellungen und Tools für sie erstellen.
Um die Automatisierung für das ganze Unternehmen verfügbar zu machen, befinden sich jetzt Smartprozesse im separaten Bereich — Automatisierte Lösungen. In diesem Beitrag erzählen wir, wie Sie das Tool benutzen können.
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Automatisierte Lösung. Was ist das?
Automatisierte Lösungen sind ein separater Bereich für Smartprozesse, die mit dem CRM nicht verbunden sind. Die automatisierte Lösungen können aus einem oder mehreren Prozessen bestehen. Jede Lösung hat eigene Formulare, Pipelines und Tunnels, Phasen im Kanban, Automatisierungsregeln und andere Funktionen.
Öffnen Sie den Bereich Automatisierung > Automatisierte Lösungen.
In diesem Bereich werden alle automatisierte Lösungen mit allen verbundenen Smartprozessen angezeigt
Für jede Abteilung können Sie eine eigene automatisierte Lösung mit den notwendigen Smartprozessen erstellen. Die Mitarbeiter werden darauf aus dem Hauptmenü zugreifen, während die Zugriffsberechtigungen erlauben Ihnen, den Nutzern nur das anzeigen, was sie für ihre jeweilige Abteilung benötigen.
Die automatisierte Lösung für die Personalabteilung kann zum Beispiel die Prozesse für Einstellung, Einarbeitung, Schulung und Kündigung von Mitarbeitern automatisieren.
Beispiel der automatisierten Lösung für eine HR-Abteilung
Die automatisierten Lösungen können mit den Automatisierungsregeln miteinander verbunden werden. Dadurch kann die HR-Abteilung beispielsweise automatisch Anfragen zum Kauf der erforderlichen Software für neue Mitarbeiter an die IT-Abteilung automatisch erstellen.
Automatisierte Lösung erstellen
Führen Sie 3 folgende Schritte aus:
- Erstellen Sie einen Smartprozess.
- Konfigurieren Sie das Formular des Elementes und Phasen im Kanban.
- Bearbeiten Sie die Zugriffsrechte.
Smartprozess erstellen. Erstellen Sie im Bereich Automatisierung einen Smartprozess und fügen Sie ihn zur automatisierten Lösung hinzu. Die automatisierte Lösung kann aus mehreren Startprozessen bestehen.
Smartprozess für die automatisierte Lösung erstellen
Formular des Elementes und Phasen im Kanban konfigurieren. Fügen Sie Felder zum Formular des Smartprozesses hinzu. Für die Personalabteilung haben wir zum Beispiel das Formular des Kandidaten erstellt.
Erstellen Sie für jeden Smartprozess eigene Phasen im Kanban und bewegen Sie die Formulare durch diese Phasen.
Smartprozess für die automatisierte Lösung konfigurieren
Für Mitarbeiter der HR-Abteilung haben wir den Smartprozess der Einstellung erstellt und Phasen konfiguriert. Das Formular enthält die Hauptinformation zum Kandidaten.
Zugriffsrechte bearbeiten. Konfigurieren Sie Zugriffsrechte und verwalten Sie den Zugang zur automatisierten Lösung.
Der Zugriff auf Smartprozesse, die mit der automatisierten Lösung verbunden sind, wird in den CRM-Zugriffsrechten konfiguriert.
Zugriffsrechte im CRM
Zusammenfassung
- Mit Smartprozessen von Bitrix24 können Sie beliebige Arbeitsszenarien für die Kundenverwaltung automatisieren. Nutzen Sie es, um neue CRM-Elemente mit benutzerdefinierten Feldern, Kanban-Phasen, Zugriffsrechten und anderen Funktionen zu erstellen.
- Die automatisierte Lösungen können aus einem oder mehreren Prozessen bestehen. Jede Lösung hat eigene Formulare, Pipelines und Tunnels, Phasen im Kanban, Automatisierungsregeln und andere Funktionen.
- Die Mitarbeiter werden darauf aus dem Hauptmenü zugreifen, während die Zugriffsberechtigungen erlauben Ihnen, den Nutzern nur das anzeigen, was sie für ihre jeweilige Abteilung benötigen.