Es ist häufig viel schwieriger, einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen Stammkunden zu halten. Daher ist die Kundenbetreuung von entscheidender Bedeutung. In Bitrix24 können Sie sofort erkennen, ob ein Kunde bei Ihnen etwas gekauft hat oder noch nicht.
Wiederkehrende Leads und Aufträge haben eine entsprechende Bezeichnung im Formular des Elementes und Kanban.
Wenn ein Lead mit einem Kontakt oder Unternehmen verbunden ist, wird dieser Lead als wiederkehrend bezeichnet.
Wenn ein wiederkehrender Lead zu einem Auftrag konvertiert ist und Sie dabei keine erfolgreichen Aufträge bisher mit dem Kunden haben, ist es eine wiederholte Anfrage.
Wenn Sie aber schon wiederkehrende Aufträge mit dem Kunden haben, werden alle neuen Aufträge und konvertierte Leads als wiederkehrende Aufträge bezeichnet.
Wiederkehrende Aufträge und Leads filtern
Der Filter in Aufträgen hat die Felder Neuer Auftrag, Wiederkehrender Auftrag und Wiederholte Anfrage. Der Filter in Leads hat das Feld Wiederkehrender Lead. Verwenden Sie die Filter, um die gewünschten Elemente zu sortieren.
Außerdem können Sie Automatisierungsregeln für wiederkehrende Leads und Aufträge einstellen. Geben Sie dazu die Bedingung an: Wiederkehreder Auftrag - gleich - Ja.
Mithilfe von Automatisierungsregeln können Sie wiederkehrende Aufträge in andere Phasen und Pipelines verschieben, Workflows starten usw.
Szenario zur Erstellung von wiederkehrenden Leads ändern
Damit keine neuen Leads aus neuen Anfragen von im CRM registrierten Kontakten und Unternehmen jedes Mal Leads erstellt werden, ändern Sie das Verarbeitungsszenario.
1–6. Öffnen Sie den Bereich CRM > Mehr > Einstellungen > CRM-Einstellungen > Sonstiges > Sonstige Einstellungen.
7. Deaktivieren Sie die Option Modus des wiederkehrenden Verkaufs aktivieren.
8. Aktivieren Sie die Option Herkömmlichen Modus der Lead-Erstellung aktivieren.
9. Klicken Sie auf Übernehmen.
Die Daten werden dann in den bestehenden Formularen gespeichert:
- Wenn ein geschlossener Lead erfolgreich war, werden Informationen zur neuen Anfrage im Formular des Elements gespeichert, das aus diesem Lead erstellt wurde.
- Wenn der Lead nicht erfolgreich war, wird die neue Anfrage im Formular dieses Leads gespeichert.
Wiederkehrende Leads und Aufträge haben entsprechende Bezeichnungen. Wenn ein Lead mit einem Kontakt oder einem Unternehmen verknüpft ist, handelt es sich um einen wiederkehrenden Lead.
E-Mails und Telefonnummern zu Ausnahmen hinzufügen
Wenn ein wiederkehrender Lead in einen Auftrag konvertiert wird und keine erfolgreichen Aufträge mit dem Kunden erstellt wurden, handelt es sich um eine wiederkehrende Anfrage.
Wenn Sie mit dem Kunden bereits erfolgreiche Aufträge erstellt haben, werden alle neuen Aufträge und konvertierten Leads als wiederkehrende Aufträge bezeichnet.
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