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Neue Vorlage erstellen

Aufgabenvorlagen sind in allen kostenpflichtigen Tarifen verfügbar.

Die Aufgabenvorlagen sparen wesentlich Zeit bei der Arbeit mit den regulären Aufgaben und tragen wesentlich zur Automatisierung der Geschäftsprozesse bei. 

Aufgabenvorlage erstellen

Die vorhandenen Vorlagen finden Sie im Bereich Aufgaben - Vorlagen. Um eine neue Vorlage zu erstellen, klicken Sie auf den blauen Button Hinzufügen.

button.jpg

Füllen Sie alle Felder der Vorlage aus. Sie gleichen der Felder einer gewohnten Aufgabe in Ihrem Bitrix24. Die Einstellungen werden gespeichert und für die Aufgaben, die Sie im Weiterhin aufgrund dieser Vorlage erstellen, angewendet. Bei Bedarf können Sie sowohl die Vorlage selbst als auch jede neu erstellte Aufgabe einzeln bearbeiten.

Für den Administrator des Accounts ist die Option "Aufgabenvorlage für einen neuen Mitarbeiter" verfügbar. Die Option ist in der Vorlage unter Aufgabenparametern zu finden.

parameter.jpg

Wenn die Option aktiviert ist, wird die Aufgabe aus dieser Vorlage für jeden neu registrierten Mitarbeiter erstellt.

Automatische Erstellung der Aufgaben

Damit die Aufgaben automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt erstellt werden, aktivieren Sie die Option Aufgabe wiederholen (Automatisierung der Prozesse).

Mehr zum Thema erfahren Sie im Beitrag "Aufgabe mit Wiederholung".

Frist angeben

Man kann die Frist der Aufgabe angeben, die aus dieser Vorlage erstellt wird. Geben Sie im Feld Frist in an, wann die Aufgabe fertiggestellt werden soll.

Zugriffsrechte für die Vorlage

Die erstellten Vorlagen können geteilt werden, indem man Zugriffsrechte darauf bestimmten Nutzern vergibt.

Es stehen Ihnen 2 Varianten zur Auswahl:

  1. Voller Zugriff auf Aufgabenvorlage - der angegebene Mitarbeiter kann die Vorlage bearbeiten und Aufgaben aus dieser Vorlage erstellen.

  2. Aufgabenvorlage lesen - der angegebene Mitarbeiter kann Aufgaben aus dieser Vorlage erstellen aber nicht bearbeiten.

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