Der Bericht Umsatztrends zeigt den Prozentsatz der gewonnenen oder verlorenen Aufträge innerhalb eines bestimmten Berichtszeitraums und verfolgt auch Änderungen im Verkaufsvolumen.

1-3. Öffnen Sie den Bereich CRM > Analytics > Sales Funnel.
4. Wählen Sie links Umsatztrends aus.

Um die Berichtsdaten zu filtern, wählen Sie die gewünschten Felder aus und geben Sie die entsprechenden Werte ein. Klicken Sie auf Feld hinzufügen, um weitere Felder zu ergänzen.

Für jeden Mitarbeiter werden sowohl Erstaufträge als auch wiederkehrende Aufträge erfasst. Der Bericht umfasst folgende Spalten:

Erhaltene Aufträge (Betrag): Zeigt die Summe aller im Berichtszeitraum gewonnenen Aufträge.

Konvertierungsrate: Zeigt den prozentualen Anteil der gewonnenen Aufträge im Berichtszeitraum.

Verlorene Aufträge (Betrag): Zeigt die Summe aller im Berichtszeitraum nicht erhaltenen Aufträge.

Verlustquote: Zeigt den prozentualen Anteil der verlorenen Aufträge im Berichtszeitraum.

Dynamik: Zeigt die Veränderung der Anzahl gewonnener Aufträge im Vergleich zum vorherigen Zeitraum.

Unsere Bewertung der Verkaufsdynamik ist wie folgt:

• Schlecht: Dynamik <= 0 %
• Durchschnittlich: 0 % <= Dynamik <= 10 %
• Gut: 10 % <= Dynamik <= 30 %
• Ausgezeichnet: Dynamik > 30 %