Es gibt mehrere Varianten, wie neue Unternehmen in Bitrix24 erstellt werden können.
- Manuell. Ein Unternehmen kann als ein selbständiges Element hinzugefügt werden. Klicken Sie im Bereich CRM - Kunden - Unternehmen auf Hinzufügen.
- Es ist möglich, ein Unternehmen direkt im Formular eines Leads bzw. Auftrags zu erstellen. Nutzen Sie diese Variante, wenn Sie ein CRM-Element schon haben und Sie ein damit verbundenes Unternehmen erstellen möchten. Füllen Sie das Feld Kunde im Formular aus und speichern Sie es.
Formular des Unternehmens
Standardmäßig reicht es, den Unternehmensnamen anzugeben, um ein Unternehmen zu erstellen. In diesem Bereich tragen Sie die Information zum Unternehmenstyp, seiner Branche und zum Jahresumsatz ein.
Füllen Sie die Kontaktinformation aus: E-Mail, Telefon, Website, Messenger.
Um das Unternehmen mit einem Kontakt zu verknüpfen, wählen Sie aus oder erstellen Sie im entsprechenden Feld einen neuen bzw. mehrere Kontakte.
Als Nächstes geben Sie die Adresse an. Die Adresse kann man aus der Liste auswählen oder auf der Karte angeben.
Im Feld Informationen können Sie detaillierte Informationen (Unternehmensname, Bankverbindung) angeben, um im Weiteren diese Daten in Rechnungen und anderen Dokumenten zu nutzen.
Zusätzliche Informationen
Unter Mehr kann man zusätzliche Informationen angeben: Mitarbeiter sowie einen beliebigen Kommentar zum Unternehmen.
Bei der aktivierten Option Freigegeben für alle werden auch andere Mitarbeiter mit dem Element arbeiten können.
Unternehmen löschen
Um ein Element zu löschen, rufen Sie in der Liste das Kontextmenü des Elementes und wählen Sie die Option Löschen aus.
Diese Option finden Sie auch im Formular des Elementes. Tippen Sie auf das Zahnrad und wählen Sie den Punkt Löschen aus.
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