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Extranet-Nutzer

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Übersicht: Drive-Bereinigung

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Drive als Netzlaufwerk anbinden

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Problemmitteilung bei der Synchronisierung / Konflikt der Versionen

Webmail

Mailbox-Integration

Arbeit mit der Webmail

E-Mails via SMTP-Server versenden

E-Mail-Vorlagen

E-Mails aus dem CRM versenden

Bitrix24.Webmail. Vorgehensweise und Besonderheiten der Integration

Herkömmliche Mailboxen verwalten

CRM

Start

Start: Überblick

Bericht im Start CRM bearbeiten / erstellen

Umsatzziel

Dokumenten-Designer

Dokumente im CRM

Vorlagen von Dokumenten

Änderungsparameter für Dokumente

Automatische Nummerierung

Benutzerdefinierte Felder in den Vorlagen von Dokumenten

Activity Stream

Basis- oder klassisches CRM?

Beitrag formatieren / editieren / nachträglich bearbeiten

Filter und Suche im CRM

CRM-Datenübergabe nach der Kündigung

CRM-Modus umschalten

Activity Stream im CRM

Meine Aktivitäten

Überblick: Aktivitäten im CRM

Berichte in CRM Aktivitäten

Zugriffsrechte auf Aktivitäten

Zähler im CRM

Kontakte

Kontakte: Übersicht

Kontakte im CRM erstellen

Formulareinstellungen der Elemente (mit der Seitenleiste)

Informationen zum Kontakt/Unternehmen im Kundenformular eingeben

Google Maps im CRM

Import der Elemente im CRM

Dublettenkontrolle der Kontakte/Unternehmen/Leads

Kontakte und Unternehmen beim Import verknüpfen

Export der Elemente im CRM

Kontakte in den Export einschließen

Kontakte per Scanner der Visitenkarte hinzufügen

Twilio Integration: SMS-Benachrichtigungen

Bereiche und Felder im Formular von CRM-Elementen anpassen

Unternehmen

Unternehmen: Übersicht

Unternehmen erstellen

Formulareinstellungen der Elemente (mit der Seitenleiste)

Informationen zum Kontakt/Unternehmen im Kundenformular eingeben

Google Maps im CRM

Import der Elemente im CRM

Detaillierte Informationen zu Unternehmen importieren

Dublettenkontrolle der Kontakte/Unternehmen/Leads

Kontakte und Unternehmen beim Import verknüpfen

Export der Elemente im CRM

Bereiche und Felder im Formular von CRM-Elementen anpassen

Aufträge

Basis- oder klassisches CRM?

Aufträge: Übersicht

Neue Aufträge erstellen

Formulareinstellungen der Elemente (mit der Seitenleiste)

Feld "Kunde" im Kundenformular

Wiederkehrende Aufträge

Export der Elemente im CRM

Automatisierungsregeln

Ressourcen buchen

Kanban im CRM

Erforderliche Felder

Auftragspipelines

E-Mails und Telefonnummern zu Ausnahmen hinzufügen

Aufträge in die Pipeline verschieben

Beobachter in Leads und Aufträgen

Kalender für Leads und Aufträge

Wiederkehrende Anfragen und wiederkehrende Aufträge

Trigger

Sales Funnel in analytischen Berichten

Bereiche und Felder im Formular von CRM-Elementen anpassen

Rechnungen

Neue Rechnung erstellen

Formulareinstellungen der Elemente (OHNE Seitenleiste)

Rechnungen per Link versenden

Wiederkehrende Rechnungen

Adresse in der Bitrix24 Rechnung

Export der Elemente im CRM

Kanban im CRM

Automatische Nummerierung

Analytische Berichte über Rechnungen

Angebote

Angebote erstellen

Formulareinstellungen der Elemente (OHNE Seitenleiste)

Export der Elemente im CRM

Automatische Nummerierung

Leads

Basis- oder klassisches CRM?

Neue Leads erstellen

Leads aus externen Quellen erstellen

Wiederkehrende Leads

Arbeit mit Bestandskunden ohne wiederkehrende Leads

Formulareinstellungen der Elemente (mit der Seitenleiste)

Feld "Kunde" im Kundenformular

Google Maps im CRM

Import der Elemente im CRM

Dublettenkontrolle der Kontakte/Unternehmen/Leads

Export der Elemente im CRM

Leads konvertieren

Automatisierungsregeln

Ressourcen buchen

Kanban im CRM

Erforderliche Felder

E-Mails und Telefonnummern zu Ausnahmen hinzufügen

Beobachter in Leads und Aufträgen

Kalender für Leads und Aufträge

UTM-Parameter erstellen

Analytische Berichte über Leads

Trigger

Sales Funnel in analytischen Berichten

Bereiche und Felder im Formular von CRM-Elementen anpassen

Verantwortliche für Leads verteilen

History

Änderungen bzw. History im CRM

Produkte

Produkte erstellen

Produkteigenschaften

Produkte importieren

Berichte

Neuen Bericht erstellen

Das Feld "Bericht für"

Papierkorb

Papierkorb im CRM

Sales Funnel

Online-Formulare

Online-Formular erstellen

Zustimmung zur Bearbeitung der persönlichen Daten einstellen

Online-Formular mit Zahlungsmöglichkeit

Mit Online-Formularen Ressourcen buchen

Online-Formulare mit Facebook Lead Ads integrieren

Online-Terminplaner und Online-Terminbuchung

Einstellungen

Ausgangspunkt

Produkteigenschaften

Vorlagen der Informationen zum Kontakt/Unternehmen

Informationen zum Unternehmen

Auswahllisten: Einstellung von Anreden, Branchen, Status etc.

Währung: erstellen, bearbeiten, löschen

Standorte

Einstellungen von Formularen und Berichten

Benutzerdefinierte Felder für die CRM Elemente

Benutzerdefinierte Felder in analytischen Berichten

Zahlungsoptionen

Zahlungsoptionen für die Rechnungen / Angebote einstellen

Zugriffsrechte

Zugriffsrechte im CRM

Häufige Fragen zu Zugriffsrechten im CRM

CRM-Elemente anderer Mitarbeiter sind nicht verfügbar

Zugriffsrechte im CRM funktionieren nicht

Automatisierung

Automatisierung: Überblick

Automatisierungsregeln

Typische Fehler bei der Erstellung eines Workflows

Arten von Workflows

Berechnung der Werte

Workflow mit Status

Einstellung der Parameter

Werte in Workflows

Visual Designer

Trigger

Workflows: Autostart bei der Erstellung eines Elements

E-Mails

E-Mail-Vorlagen

Integration mit Send & Save

E-Mails aus dem CRM versenden

Anwendungen

CRM-Daten aus einem anderen CRM bzw. in einen anderen Bitrix24 Account migrieren

Sonstiges

Sonstige Einstellungen

Drive-Nutzung

Steuern einstellen

Automatische Nummerierung

Neue Maßeinheiten hinzufügen

Signatur "Mit Bitrix24 gesendet" deaktivieren

CRM: Überblick

Basis- oder klassisches CRM?

CRM-Modus umschalten

Arbeit mit Listen im CRM

CRM-Daten aus einem anderen CRM bzw. in einen anderen Bitrix24 Account migrieren

CRM-Einstellungen sind nicht verfügbar

Verlorene / gelöschte CRM-Daten wiederherstellen

Contact Center

Online-Formulare mit Facebook Lead Ads integrieren

Contact Center

CRM-Marketing

Start

Kampagnen in CRM-Marketing: Überblick

Kampagnen

SMS-Kampagne erstellen

Nachrichten in Messenger versenden

E-Mails mit Status "Fehler" nicht versenden

E-Mail-Kampagnen erstellen

Automatische Sprachübertragungen im CRM-Marketing

Statistik der Kampagnen

Werbeanzeigen per CRM-Marketing starten

Segmente

Neue Segmente erstellen

Standardsegmente / Segmenttypen

Umsatzsteigerung

Meine Vorlagen

Vorlage erstellen

Schwarzliste

E-Mails und Telefonnummern zur Schwarzliste hinzufügen

E-Mails mit Status "Fehler" nicht versenden

Einstellungen

Kampf gegen Spam

Limits im CRM-Marketing

Zugriffsrechte

Zugriffsrechte im CRM-Marketing

Workflows

Workflow-Aufgaben

Workflow löschen

Anfragen genehmigen/delegieren/ablehnen

Parameter des geschlossenen Workflows ändern

Workflows im Activity Stream

Workflow-Parameter

Einstellungen des Workflows

Antrag auf eine Dienstreise stellen

Workflow-Vorlage exportieren / importieren

Bestellantrag stellen

Workflow "Allgemeine Fragen"

Abrechnungsantrag stellen

Abwesenheitsantrag stellen

Neuen Workflow erstellen

Felder in Workflows anpassen

Workflow mit einer Schleife erstellen

Mitarbeiter

Mitarbeiter bzw. Nutzer einladen

Mitarbeiterkontakte mit Android synchronisieren

Nutzer löschen bzw. deaktivieren

Übersicht des Mitarbeiterverzeichnisses

Kontakte mit iOS synchronisieren

Administratorenrechte vergeben / deaktivieren

CRM-Datenübergabe nach der Kündigung

Anzahl der Administratoren

Administratorrechte übertragen

Export der Mitarbeiterkontakte / Mitarbeiterliste

Unternehmensstruktur

Mitarbeiter bzw. Nutzer einladen

Zugriffsrechte/Rollen im Account

Unternehmensstruktur

CRM-Datenübergabe nach der Kündigung

Anzahl der Administratoren

Listen

Arbeit mit Listen

Listen erstellen

Felder für die Listen erstellen

Workflows in Listen

Websites

Website erstellen

Neue Website erstellen

Eigene Domain anbinden

Mehrere Seiten für eine Website erstellen

Mehrsprachige Website erstellen

Einstellungen der Websites

Facebook-Pixel hinzufügen

Einstellungen der Website bzw. der einzelnen Seiten

Animation in Websites

Widgets für Websites

Online-Formular an die Website anbinden

Strukturierung der Webseite mit Überschriften

Website löschen und verbergen

Standardphrasen im Website-Widget ändern

Bild-Editor

UTM-Parameter erstellen

Benutzerdefinierte CSS auf der Website einbinden

Google Maps auf Websites

Elemente auf allen Seiten hinzufügen

Website bei Bing hinzufügen

Website bei Google hinzufügen

Bitrix24.Sites: Nutzungsbedingungen

Onlineshop

Bestellungen

Bestellung auf der Website aufgeben

Bestellung im CRM erstellen

Kommerzieller Katalog

Produktimport aus dem Instagram-Onlineshop

Produktbereiche erstellen

Produktbereiche zur Website hinzufügen

Detaillierten Block mit dem Produkt erstellen

Katalogeinstellungen auf der Website

Einstellungen

Website bei Google hinzufügen

Bestell- und Lieferstatus

Lieferservices erstellen

Zahlungssysteme erstellen

Onlineshop erstellen

Elemente auf allen Seiten hinzufügen

Zeit und Berichte

Arbeitszeit

Arbeitszeit erfassen

Einstellungen der Arbeitszeit

To-do-Liste

Arbeitstag wurde nicht beendet

Abwesenheitsliste

Information über die Mitarbeiterabwesenheiten

Antrag auf eine Dienstreise stellen

Abwesenheitsantrag stellen

Arbeitsberichte

Arbeitsberichte verwalten

Meetings und Briefings

Besprechung anfangen/beenden

Besprechung hinzuzufügen

Anwendungen

Marketplace

Twilio Integration: SMS-Benachrichtigungen

MailChimp mailer

LOX24 SMS

DocDesigner

Knowledge Base

Zugriffsrechte

Task Importer

Bitrix24-API

Bitrix24 Integration mit QuickBooks

Mind Map

Support bei Problemen

I'm a translator

Anwendungen hinzufügen

Zugriffsrechte

Bitrix24-API

Neue App/Anwendung erstellen

WebHooks

Eingehende WebHooks

Anwendung löschen

Kommunikationskanäle

Statistik

Berichte der Kommunikationskanäle

Kommunikationskanal

Kommunikationskanäle erstellen: Einstellungen der Kommunikationskanäle

Zustimmung zur Bearbeitung der persönlichen Daten einstellen

Vordefinierte Antworten

Kunden- und Vorgesetztenbewertung

Zugriffsrechte für Kommunikationskanäle

Kontaktanfrageformular

Neue Konversation starten

Aufgabe erstellen / im Activity Stream besprechen

Erweiterte Widget-Einstellungen

Facebook

Facebook verbinden

Facebook: Kommentare verbinden

Arbeit mit den Nachrichten

Online-Formulare mit Facebook Lead Ads integrieren

Instagram

Instagram Business integrieren

Viber

Viber verbinden

Was bietet Viber an?

Website-Widget

Website-Widget: Live-Chat, Online-Formular und Rückruf

Bitrix24 Website-Widget mit Wix-Website integrieren

Standardphrasen im Website-Widget ändern

Live-Chat anbinden

Integration mit Telegram

Microsoft Bot Framework

Microsoft Bot Framework: Skype, Slack, Kik, GroupMe, SMS, E-Mail etc.

Bitrix24.Network

Bitrix24.Network verbinden

Detaillierte Statistik

Detaillierte Statistik der Kommunikationskanäle

Telefonie

Verbindung

Telefonnummer mieten

Eingehende Anrufe

Mietnummer / Telefonnummer deaktivieren

Nummer für Deutschland

Telefonnummern einstellen

Telefonanlage anschlißen

Telefonanlage kostenlos testen und anschließen

Eingehende Anrufe

Die Kosten für ausgehende Anrufe werden vom Guthaben abgezogen, obwohl der SIP-Connector bezahlt ist

Fehlermeldung "Warten Sie bitte, bis die Verbindung hergestellt wird, bevor Sie eingehende Anrufe annehmen werden."

Telefonnummern einstellen

Eigene Nummer angeben

Telefonnummern einstellen

Kostenloser Testanruf beim 0,00 € Guthaben

Nummer der Basisstation: für ausgehende Anrufe nicht möglich

Möglichkeiten der Telefonie

Eingehende und ausgehende Anrufe in Bitrix24

Technische Anforderungen

Telefonnummern einstellen

Guthaben und Statistik

Kostenloser Testanruf beim 0,00 € Guthaben

SIP-Connector abonnieren

Telefonie-Guthaben automatisch aufladen

Automatische Transkription der Anrufaufzeichnung

Telefonie-Guthaben aufladen

Anruf-Logs erhalten

Anrufdetails nach Excel exportieren

Benachrichtigung über nicht ausreichendes Telefonie-Guthaben

Telefonie-Nutzer

Telefonie-Nutzer und interne Durchwahl

Nummer für ausgehende Anrufe für jeden Mitarbeiter einstellen

Warteschleifen

Warteschleifen einstellen

Anruf übernehmen

Telefonie-Einstellungen

Kostenloser Testanruf beim 0,00 € Guthaben

Nummer der Basisstation: für ausgehende Anrufe nicht möglich

Schwarze Liste

Telefonie-Guthaben automatisch aufladen

Automatische Transkription der Anrufaufzeichnung

IVR

Bitrix24.IVR konfigurieren

Automatische Anrufe

Interne Anrufe

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Kosten für Bitrix24 erstatten

Verlängerung des Cloud Abonnements

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Desktop App

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Desktop APP von MacOS deinstallieren

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Mobile App

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Aufgaben in der mobilen App

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Mobiles CRM

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