Während des Arbeitsprozesses nimmt die Anzahl veralteter Aufgaben und Daten zu. Um ein effizientes Arbeiten zu gewährleisten, ist es daher von großer Bedeutung, stets nur aktuelle Informationen im Account zu haben. In Bitrix24 haben Sie die Möglichkeit, veraltete Daten schnell und einfach zu löschen.

In Bitrix24 können Sie 2 Datentypen löschen:

• Aufgaben. Es handelt sich hierbei um Aufgaben, die entweder automatisch durch Workflows erstellt wurden oder um Aufgaben, die von deaktivierten Nutzern stammen oder auch aus anderen CRM-Systemen importiert wurden.

• CRM-Elemente. Dies können abgeschlossene Aufträge, veraltete Kontakte oder Elemente sein, die für Testzwecke erstellt wurden.

Mehrere Aufgaben gleichzeitig löschen

Öffnen Sie den Bereich Aufgaben und Projekte und führen Sie folgende Schritte aus:

1. Im Bereich Aufgaben wählen Sie die Listenansicht. 

2. Kreuzen Sie unnötige Aufgaben an.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen im Menü der Gruppenoptionen.

4. Klicken Sie auf Anwenden.

Wir empfehlen Ihnen, die Aufgaben deaktivierter Nutzer an andere verantwortliche Personen zu delegieren oder abzuschließen. Sie können jedoch diese Aufgaben löschen, wenn sie viel unnötige Informationen enthalten oder sehr veraltet sind.

Um Aufgaben eines deaktivierten Nutzers zu löschen, gehen Sie vor, wie folgt:

1. Öffnen Sie den Bereich Unternehmen > Mitarbeiter.

2. Finden Sie mit dem Filter Nicht aktiv den deaktivierten Mitarbeiter.



3. Öffnen Sie das Nutzerprofil des deaktivierten Mitarbeiters und klicken Sie auf Aufgaben.



4. Öffnen Sie die Listenansicht und wählen Sie die Aufgaben, die nicht mehr benötigt werden.

Lesen Sie auch zum Thema:

• Nutzer löschen oder deaktivieren
• Aufgaben vor der Deaktivierung übergeben
• CRM-Elemente nach der Kündigung einer anderen verantwortlichen Person übergeben

Mehrere CRM-Elemente gleichzeitig löschen

Nehmen wir an, dass wir alle Testaufträge entfernen möchten.

1. Gehen Sie auf CRM und öffnen Sie den Bereich Aufträge.

2. Öffnen Sie die Listenansicht und filtern Sie Ihre Aufträge.

3. Dann wählen Sie Ihre Testaufträge aus und löschen Sie diese.