Fast alle Automatisierungsregeln haben die Einstellungen Ausführen, Bedingung und Nach der vorherigen Automatisierungsregel. Sie helfen, die genaue Zeit und Bedingungen zum Ausführen der Regel einzustellen. Man kann z. B. die Regeln in einer bestimmten Reihenfolge oder nur an Werktagen starten usw.
Wenn das CRM-Element in die Phase mit der Automatisierungsregel verschoben wird, prüfen wir zuerst, ob die Regel sofort ausgeführt wird oder nicht. Danach wird die Bedingung in der Regel geprüft. Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird die Regel ausgeführt.
Ausführen
Jede Regel kann in 2 Phasen aufgeteilt werden:
- Startzeit ist für alle Automatisierungsregeln gleich. Die Regel wird gestartet, wenn das Element die nötige Phase erreicht.
- Ausführungszeit ist die Zeit, nach welcher die Regel nach dem Starten ausgeführt wird.
Die Startzeit im Gegenteil zur Ausführungszeit kann nicht geändert werden.
Standardmäßig ist der Wert Sofort angegeben. Das bedeutet, dass die Regel ausgelöst wird, sobald das Element die nötige Phase erreicht.
In den Varianten In, Für und Genaue Zeit können beliebige Felder mit dem Typ Datum und Datum/Uhrzeit genutzt werden.
Bedingung
Sie können Bedingungen zum Ausführen der Automatisierungsregel angeben. Wenn der Auftrag, der in die Phase mit der Regel versetzt wurde, die Bedingungen nicht erfüllt, wird die Regel nicht ausgeführt.
Die Regeln können bedingt auf einfache und zusammengesetzte aufgeteilt werden. Einfache Bedingung ist im Grunde genommen ein Vergleich mit dem Feldwert. Wenn der Feldwert im Element mit dem Wert in den Regeleinstellungen gleich ist, wird die Regel ausgeführt.
Bitte beachten Sie: Die Regel wird nicht ausgeführt, wenn der Auftrag 5.000 ist. Damit die Regel in diesem Fall ausgeführt wird, wählen Sie die Bedingung Betrag ist größer als 4.999 oder Betrag ist nicht kleiner als 5.000.
Zusammengesetzte Bedingungen enthalten einen oder mehrere Blöcke, die durch UND und ODER getrennt sind. UND teilt die Blöcke auf.
Nach der vorherigen Automatisierungsregel
Wenn die Option aktiviert ist, wird die Regel nach der vorherigen ausgeführt. Dabei wird berücksichtigt, wo sich die Regel auf der Phase befindet.