In Bitrix24 ist es möglich, Leads, Kontakte, Unternehmen, Angebote, Rechnungen und Smartprozesse manuell vereinigen. Wenn Sie zum Beispiel 2 Kontaktformulare erstellt haben, führen Sie einfach diese zusammen, um Missverständnisse zu vermeiden.
CRM-Elemente manuell vereinigen
Wir zeigen Ihnen am Beispiel von Kontakten, wie Sie Dubletten zusammenführen können. Markieren Sie nötigte Elemente und wählen Sie die Option Vereinigen aus.
Wählen Sie den Haupteintrag aus, wohin die vereinigten Daten übertragen werden.
Im linken Teil sehen Sie, welche Information nach der Vereinigung gespeichert wird.
Ein Feld in Formularen kann verschiedene Informationen enthalten. Wählen Sie den nötigen Wert für den Haupteintrag aus: klicken Sie einfach darauf.
Im CRM gibt es 2 Typen der Felder: der 1. Typ kann nur einen Wert haben, in den anderen Feldern kann man gleich mehrere Werte angeben: Das sind mehrfache Felder. Für einfache Felder sollten Sie einen Endwert auswählen. Für mehrfache Felder werden Werte aus allen Formularen hinzugefügt.
- Einfache Felder: Vorname, Nachnamen, Verantwortliche, Quelle usw.
- Mehrfache Felder: Telefon, E-Mail, Anschrift.
Geben Sie alle nötigen Feldwerte ein und klicken Sie auf Vereinigen. Wenn Sie planen, nach der Vereinigung mit dem Formular weiterzuarbeiten, klicken Sie auf Vereinigen und Bearbeiten.
Nach der Vereinigung erhalten Sie eine Benachrichtigung darüber.
