Leads und Aufträge sind immer mit einem bestimmten Kontakt oder Unternehmen verbunden. Die Verknüpfung mit anderen Elementen wird im Feld "Kunde" angegeben.
Um einen Kontakt bzw. ein Unternehmen zu finden, fangen Sie an, den Text im entsprechenden Feld einzugeben. Die Suche erfolgt nach dem Namen, Telefon und nach der E-Mail-Adresse.
Um ein neues Element zu erstellen, geben Sie die Information ein und klicken Sie auf Einen neuen Kontakt / Ein neues Unternehmen erstellen.
Falls Sie gleichzeitig in einem Formular einen Kontakt und ein Unternehmen erstellt haben, verknüpft Bitrix24 sie automatisch.
Zudem können Sie die Ansicht des Feldes bearbeiten: verschiedene Daten ausblenden, wählen, was zuerst angezeigt werden muss: Kontakt oder Unternehmen, und Schnellbearbeitung deaktivieren.
Das Formular eines Leads und Auftrags in der mobilen Anwendung hat auch das Feld Kunde.
Hier können Sie einen Kontakt und ein Unternehmen auswählen und neue Elemente erstellen.
Die ausgewählten Elemente werden im Formular angezeigt.
