CRM-Elemente sind meistens mit einem Kunden oder Unternehmen verknüpft. Wir erstellen diese Verknüpfung im Feld Kunde im Formular des CRM-Elementes.

So funktioniert es

Um einen Kontakt bzw. ein Unternehmen zu finden, fangen Sie an, den Text im entsprechenden Feld einzugeben.

Die Suche erfolgt nach dem Namen, Telefon und nach der E-Mail-Adresse.

Es ist auch möglich, ein neues Unternehmen, bzw. einen Kontakt direkt im Formular eines CRM-Elementes zu erstellen.

Dabei werden die erstellten Elemente als "Neu" markiert.

Falls Sie gleichzeitig in einem Formular einen Kontakt und ein Unternehmen erstellt haben, verknüpft Bitrix24 sie automatisch.

Beiträge, die wir Ihnen auch empfehlen:

• Formulareinstellungen der Elemente (mit der Seitenleiste)
• Kontakte per Scanner der Visitenkarte hinzufügen
• Ressourcen buchen