In Bitrix24 können Sie umfassende statistische Informationen zu Ihren Aufträgen in Form von analytischen Berichten abrufen. Diese Berichte bieten wertvolle Einblicke in die Effektivität Ihrer Verkaufsprozesse und helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Sie die verschiedenen Berichte und Analysen in Bitrix24 nutzen können, um Ihre Auftragsverwaltung zu optimieren.
Berichte für Aufträge in Bitrix24
1-3. Öffnen Sie den Bereich CRM > Analytics > Sales Funnel.
4-5. Maximieren den Block Meine Berichte und finden Sie den Bericht Aufträge.
Wenn Sie gerade erst mit der Arbeit beginnen, werden zunächst Demodaten angezeigt, die Sie jederzeit deaktivieren können, um aktuelle Daten zu sehen. Sie können eine spezifische Auftragspipeline auswählen oder eine umfassende Statistik zu allen Aufträgen abrufen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Berichtszeitraum korrekt einstellen.
Berichtszeitraum im CRM
Standard-Berichte:
- Sales Funnel für Aufträge
- Gesamtbetrag der Aufträge
- Aufträge in Arbeit
- Kontrolle über Bezahlung der erhaltenen Aufträge
- Inaktive Aufträge
Sales Funnel für Aufträge
Der Sales Funnel zeigt die Anzahl der Aufträge, die jede Phase im ausgewählten Berichtszeitraum durchlaufen haben. Dies ermöglicht es Ihnen, die Effektivität Ihrer Arbeit in den verschiedenen Phasen zu beurteilen und zu erkennen, wann die meisten Kunden verloren gehen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Gesamtbetrag der Aufträge
Dieser Block zeigt die Gesamtbeträge der Aufträge in drei Standardberichten: den Gesamtbetrag aller Aufträge im Berichtszeitraum, den Gesamtbetrag der abgeschlossenen Aufträge und den Betrag der Aufträge in Arbeit. In den Widget-Einstellungen können Sie den Berichtszeitraum auswählen und die Ansicht anpassen.
Aufträge in Arbeit
In diesem Block sehen Sie die Anzahl der aktuellen Aufträge und die erledigten Aktivitäten für jeden Mitarbeiter. Dies hilft Ihnen, die Arbeitslast und Effizienz Ihres Teams zu überwachen.
Kontrolle über Bezahlung der erhaltenen Aufträge
Dieser Block zeigt die Anzahl der Aufträge an, für die noch keine Rechnungen ausgestellt wurden. So behalten Sie den Überblick über ausstehende Zahlungen.
Inaktive Aufträge
Hier sehen Sie die Anzahl der Aufträge, mit denen im Berichtszeitraum nicht gearbeitet wurde. Dies ermöglicht es Ihnen, die Arbeit mit diesen Aufträgen sofort zu beginnen.
Zusammenfassung
- IIn Bitrix24 können Sie umfassende statistische Informationen zu Ihren Aufträgen in Form von analytischen Berichten abrufen. Diese Berichte bieten wertvolle Einblicke in die Effektivität Ihrer Verkaufsprozesse und helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
- Die Berichte für Aufträge finden Sie im Bereich CRM > Analytics > Sales Funnel. Maximieren Sie den Bereich Meine Berichte und öffnen Sie den Bereich Aufträge.
- Wählen Sie einen Berichtszeitraum aus und passen Sie die Blöcke nach Bedarf an. Die Berichte werden automatisch erstellt und zeigen nur die Daten an, die Ihren Zugriffsrechten im CRM entsprechen.