Der Bericht "Stammkunden" zeigt die Anzahl der Kunden, die in einem bestimmten Zeitraum Aufträge mit Ihnen abgeschlossen haben.

Bericht öffnen. Der Bericht befindet sich im Bereich CRM-Analytik. Finden Sie den Block Kunden und öffnen Sie den Bericht Stammkunden.

Zeitperiode bestimmen. Richten Sie zuerst im Filter eine Zeitperiode ein, für die Ihre Tabelle erstellt wird.

Die Gruppierung in Spalten. Kunden (Kontakte und Unternehmen) werden im Diagramm werden automatisch nach der Anzahl der erfolgreich geschlossenen Aufträge für eine bestimmte Zeitperiode in Spalten gruppiert.

Wenn Sie den Cursor auf die Spalte navigieren, wird die Statistik dieser Gruppe angezeigt.

• Unternehmen— die Anzahl der Unternehmen mit erfolgreich abgeschlossenen Aufträgen,
• Kontakte — die Anzahl der Kontakte mit erfolgreich abgeschlossenen Aufträgen,
• Betrag — der Gesamtbetrag dieser Gruppe,
• Prozent vom Umsatz — der Prozentsatz dieser Gruppe vom Gesamtbetrag aller erfolgreich abgeschlossenen Aufträgen.

In der Tabelle sehen wir, dass im Jahr 2024 drei Kontakte jeweils zwei Aufträge abgeschlossen haben.

In der Tabelle Kunden nach Anzahl der Aufträge zeigt die Unternehmen/Kontakte, die Anzahl von Aufträgen, den Betrag und die Konversion (die Anzahl der erfolgreichen Aufträge von allen Aufträgen).

Die Gruppierung in Spalten erfolgt nach allen Aufträgen für eine bestimmte Zeitperiode aus dem Filter. Man kann zudem die Daten nach den anderen Parametern filtern, z. B. nach der verantwortlichen Person.