Das Angebot ist ein CRM-Element mit der Information zu Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen. Das ist die nächste Phase in der Kundenverwaltung, nachdem ein Auftrag erstellt wurde.

In der mobilen Anwendung befinden sich Angebote im Bereich CRM > Angebote. Um ein Dokument zu erstellen, öffnen Sie das Angebot und klicken Sie auf 3 Punkte.

Wählen Sie im Menü den Punkt Dokumente aus.

Klicken Sie auf Dokument erstellen. Eine benutzerdefinierte Vorlage können Sie in der Webversion hochladen. 

Wählen Sie in der Liste die Vorlage Angebot aus. Hier werden auch alle Vorlagen gespeichert, die in der Webversion hochgeladen wurden.

CRM generiert das Dokument aus der Vorlage. Sie können es herunterladen, drucken und an den Kunden senden.

Um die Liste aller vorher erstellten Dokumente zu öffnen, klicken Sie auf drei Punkte im Bereich Dokumente.