Für neue Rechnungen und Angebote haben wir die Ansicht Fristen erstellt. So können Ihre Manager/-innen die Fristen von Rechnungen kontrollieren, um rechtzeitig Erinnerung zu schicken.
Die Ansicht Fristen ist eine Kanban-Ansicht mit 5 Spalten: Überfällig, Heute, Diese Woche, Nächste Woche, Über 2 Wochen.
Diese Ansicht kann nicht bearbeitet werden. Dies bedeutet, dass Sie keine Spalten löschen oder erstellen können. Außerdem können Sie deren Reihenfolge nicht ändern.
Die Elemente verteilen sich unter Spalten basierend auf dem Feld Datum. Für die Rechnungen ist es das Feld Bezahlen bis.
Für die Angebote ist es das Feld Gültig bis.
Rechnung oder Angebot erstellen
Um schnell ein Element zu erstellen, klicken Sie auf den Button Schnelle Rechnung. CRM erstellt das Element in der ersten Spalte. Im Weiteren können Sie das Element in die Phase verschieben, die der Zahlungsfrist entspricht. Außerdem können Sie eine Rechnung erstellen, indem Sie auf das Pluszeichen in der beliebigen Spalte klicken.
Sie können Elemente in andere Spalten bewegen, aber es ist unmöglich, manuell das Element in die Spalte Überfällig zu übertragen.
So berechnet CRM die Frist
- Wenn Sie die Rechnung bzw. ein Angebot in die Spalte Diese Woche verschieben, fügt CRM automatisch einen Tag hinzu.
- In der Spalte Nächste Woche werden 7 Tage zur Frist hinzugefügt.
- In der Spalte Über 2 Wochen werden 14 Tage hinzugefügt.
Wodurch unterscheidet sich die Ansicht "Frist" von der Ansicht "Pipeline"?
In der Ansicht Pipeline wird der Gesamtbetrag jeder Spalte angezeigt.
In der Ansicht Fristen können Sie die Elemente nach unten und oben bewegen, aber wenn die Seite neu geladen wird, wird das Ergebnis im Unterschied zur Ansicht Pipeline nicht gespeichert.