Im CRM sind 2 neue Modi der Kalkulation des Auftragsgesamtbetrags verfügbar.
- Manuell - in diesem Fall füllen Sie manuell das Feld Betrag im Formular des Auftrags aus. Dabei können zum Auftrag auch Produkte hinzugefügt werden.
- Automatisch - Der Gesamtbetrag entspricht dem Wert aller zu diesem Auftrag hinzugefügten Produkte.
Sie können Sie bestimmen, wie Sie weiter mit der Betragsberechnung arbeiten möchten.
Die Variante der manuellen Kalkulation ist durchaus bequem, wenn man nun beginnt, mit dem Kunden zu arbeiten. Beispielsweise haben Sie nach der vorläufigen Besprechung ungefähr den Betrag des Projektes definiert, aber der ganze Arbeitsumfang wurde nicht geklärt. In diesem Fall geben Sie den angeblichen Betrag an, das kann Ihnen helfen, korrekt den Kunden und den Auftrag zu pflegen: Lieferanten oder Auftragnehmern zu finden, Fristen zu bestimmen usw. Nach der endgültigen Abstimmung aller angebotenen Dienstleistungen und Produkte, geben Sie diese im Formular an und gehen Sie zur automatischen Berechnung über.
Modi der Berechnung umschalten
Strandardmäßig wird der Betrag im Auftrag automatisch berechnet, d.h. aufgrund der Produktwerte.
Um den Modus umzuschalten, bearbeiten Sie einfach das Feld Betrag und Währung.
Um die automatische Kalkulation wieder zu aktivieren, bearbeiten Sie die Produkte im Formular des Auftrags oder wählen Sie die entsprechende Option in den Einstellungen des Feldes Betrag.
Jede Umschaltung wird im Timeline und in der History des Formulars fixiert.
