Wenn man im CRM neue Kontakte bzw. Unternehmen hinzufügt, ist es von großer Bedeutung, alle Informationen zu diesem Kontakt / Unternehmen korrekt einzugeben.
Beim Erstellen bzw. Bearbeiten eines Kontaktes bzw. Unternehmens klicken Sie unter Informationen auf Hinzufügen.
Wählen Sie eine Standardvorlage oder eine benutzerdefinierte Vorlage aus, die Sie im Vorhinein erstellt haben. Standardmäßig kann man in Bitrix24 Vorlagen für Natürliche Person oder Unternehmen nutzen.
Füllen Sie alle erforderlichen Felder aus.
Unter Anschrift geben Sie die Adresse ein: entweder in einer Zeile oder klicken Sie auf detailliert, um alle Felder separt auszufüllen:
Geben Sie die Adresse ein und definieren Sie den Adressentyp.
Navigieren Sie den Cursor auf die Anschrift, um den Standort in Google Maps anzuzeigen.
Wenn nötig, klicken Sie auf Hinzufügen, um weitere Adressen einzugeben.
Geben Sie die Bankverbindung auf der gleichen Weise ein und speichern Sie Ihre Einstellungen.
Erledigt, die Informationen wurden hinzugefügt. Im Formular navigieren Sie den Cursor auf das Feld Informationen, um die Bankverbindung anzuzeigen.
Die Anschrift wird unter der Adresse angezeigt.
Wenn das Feld im Formular ausgeblendet ist, klicken Sie auf den Link Feld anzeigen und danach auf Adresse.
Die Adresse können Sie auch direkt im Formular des Elementes eingeben.
Die hinzugefügten Informationen werden in aus diesem Element generierten Dokumenten erscheinen.
Auf dieselbe Weise können Sie weitere Informationen hinzufügen, falls das Unternehmen bzw. der Kontakt mehrere hat.
