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Bericht im Start CRM bearbeiten / erstellen

Ranking:

Standardberichte

Im Bereich Start CRM sind folgende Standardberichte vorhanden:

  • Kommunikation: Überblick
  • Kommunikation: Belastung
  • Mitarbeiterbelastung
  • Umsatz für diesen Monat
  • Neukunnden
  • Umsatz für heute
  • Neukunden für heute
  • Aufträge in Arbeit 
  • Gesamtumsatz
  • Zähler für Mitarbeiter
  • Umsatz nach Mitarbeitern

Jeden dieser Berichte können Sie löschen oder benutzerdefiniert einstellen.



Standardberichte bearbeiten / löschen

 
In den Einstellungen können Sie je nach Bericht verschiedene Parameter ändern, hier sind die Beispiel-Parameter:
  • Zeitraum
  • Kategorie der Aktivität
  • Gruppierung
  • usw.
aktivitaet.png


Neue Berichte erstellen

Hier können Sie neue Berichte für folgende Elemente erstellen:

  • Auftrag 
  • Rechnung
  • Lead
  • Kontakt
  • Unternehmen
  • Aktivität

Dazu stehen Ihnen verschiedene Diagrammtypen zur Verfügung: Zahl, Zahlenblock, Zahlenformel, Ranking, Säulendiagramm, gestapeltes Säulendiagramm, Histogramm mit Avataren, Grafik, zoombare Grafik, Kreisdiagramm.<

elemente.png

Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, können Sie die Parameter für den Bericht eingeben.

Danke, das hilft Danke :) Das hilft nicht Schade :(
Könnten Sie bitte sagen, warum:
Es ist nicht das, was ich suche
Es ist zu kompliziert und unverständlich

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