Ein Kontakt in Bitrix24 ist ein CRM-Element mit Informationen zu einer natürlichen Person: zu einem Kunden, einem Partner, einem Lieferanten oder einem anderen Geschäftspartner. In der Kontaktkarte werden Kontaktdaten, Interaktionshistorie, Aufgaben im Zusammenhang mit dem Kontakt und weitere Informationen gespeichert.

Im mobilen CRM können Sie schnell mit einem Kontakt kommunizieren, Ergebnisse festhalten, den nächsten Anruf oder Termin planen – auch unterwegs.

Kontakt erstellen

Kontakte können automatisch erstellt werden, zum Beispiel durch das Ausfüllen eines Online-Formulars, oder manuell. Um einen neuen Kontakt manuell hinzuzufügen, öffnen Sie den Bereich CRM > Kontakte und tippen Sie auf Plus (+).

Wählen Sie Kontakt.

Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, zum Beispiel:

• Vor- und Nachname sowie Foto des Kontakts.
• Position und Geburtsdatum.
• Kontaktdaten: Telefon, E-Mail, Messenger.
• Unternehmen – wählen Sie ein Unternehmen aus der Liste, um es mit dem Kontakt zu verknüpfen.
• Verantwortliche Person – wählen Sie den Mitarbeiter, der mit dem Kontakt arbeitet.

Falls im Kontaktformular kein passendes Feld vorhanden ist, können Sie es in der Webversion von Bitrix24 am Computer hinzufügen. Tippen Sie auf Feld auswählen oder Feld erstellen, um zur vollständigen Konfiguration zu gelangen.

Nachdem Sie das Formular ausgefüllt haben, tippen Sie auf Erstellen.

Arbeit mit der Kontaktkarte

Die Karte verfügt über zwei Tabs: Details und Timeline sowie ein Menü mit zusätzlichen Aktionen.

Details: In diesem Tab können Sie die Hauptinformationen zum Kontakt einsehen und die Feldwerte bearbeiten.

Tippen Sie auf Plus (+), um:

• eine Aktivität oder einen Kommentar hinzuzufügen,
• eine Aufgabe zu erstellen,
• ein Dokument vorzubereiten,
• einen Workflow zu starten,
• eine SMS oder E-Mail an den Kunden zu senden,
• den Kunden in einen Telegram-Chat einzuladen.

Timeline: Hier können Sie die Interaktionshistorie mit dem Kontakt einsehen, Kommentare für Kollegen hinterlassen, Statusänderungen von Workflows verfolgen und vieles mehr.

Tippen Sie auf Aktivität erstellen, um den nächsten Schritt für die Arbeit mit dem Kontakt zu planen, zum Beispiel einen Anruf oder einen Termin.

Beschreiben Sie, was und wann erledigt werden muss, richten Sie eine Erinnerung ein, fügen Sie Anhänge hinzu und geben Sie den Verantwortlichen an. Speichern Sie die Aktivität.

Tippen Sie auf Plus (+), um:

• eine Aktivität zu planen oder eine Aufgabe zu erstellen,
• einen Kommentar zu hinterlassen,
• eine SMS oder E-Mail zu senden,
• den Kunden in einen Telegram-Chat einzuladen,
• ein Dokument vorzubereiten.

Aktionsmenü: Tippen Sie auf Drei Punkte (...) oben rechts, um:

• ein Dokument zu erstellen oder eine Vorlage hochzuladen,
• eine Nachricht in Telegram zu senden oder den Link zum Kontaktformular zu teilen,
• mit Kollegen zu diskutieren – einen Chat mit dem verantwortlichen Mitarbeiter und den Beobachtern zu erstellen,
• die Arbeit in Bitrix24 am Computer fortzusetzen,
• das Formular zu kopieren oder zu löschen.

Kontakt aus der Karte kontaktieren

Aus dem Formular können Sie schnell mit einem Kontakt kommunizieren, zum Beispiel anrufen oder eine E-Mail senden. Tippen Sie dazu auf die Leiste unten auf dem Bildschirm.

Wählen Sie die gewünschte Kontaktmethode, zum Beispiel Telefon.

Wählen Sie eine Option:

• Über Mobiltelefon anrufen.
• Über Bitrix24 anrufen – hierfür ist eine konfigurierte Bitrix24-Telefonie erforderlich.

Im mobilen CRM ist es besonders bequem, auch außerhalb des Büros mit Kontakten zu arbeiten: telefonieren, Dokumente erstellen, Aktivitäten planen und die Kommunikationshistorie verfolgen.