Wiederkehrende Leads und Aufträge werden für Kunden erstellt, die bereits mit dem Unternehmen in Kontakt standen oder einen Kauf getätigt haben. Der Mitarbeiter sieht die Historie der vorherigen Anfragen und Vereinbarungen und kann die Arbeit ohne Kontextverlust fortsetzen. Dies erleichtert es, direkt zur Besprechung einer neuen Bestellung überzugehen und frühere Erfahrungen zu berücksichtigen. Solche Leads und Aufträge können leicht in Berichten hervorgehoben werden, um zu bewerten, wie viele Kunden für einen erneuten Kauf zurückkehren.

In welchen Fällen gelten Leads und Aufträge als wiederkehrend?

Wiederkehrender Lead. Ein Lead gilt als wiederkehrend, wenn er mit einem bestehenden Kontakt oder Unternehmen verknüpft ist. Dies erfolgt auf eine der folgenden Weisen:

• automatisch – wenn der Kunde erneut eine Anfrage mit denselben Kontaktdaten stellt,
• manuell – wenn der Mitarbeiter im Lead-Formular im Feld Kunde einen bestehenden Kontakt oder ein Unternehmen auswählt.

Wiederkehrender Auftrag. Ob ein Auftrag als wiederkehrend gilt, hängt davon ab, ob der Kunde zuvor bereits etwas bei Ihnen gekauft hat.

• Wenn für den wiederkehrenden Lead noch keine erfolgreichen Aufträge existieren, wird der erste Auftrag aus diesem Lead als wiederholte Anfrage bezeichnet.
• Wenn der Kunde mindestens einen erfolgreichen Auftrag hatte, werden alle nachfolgenden Aufträge als wiederkehrend markiert.

Wiederkehrende Leads und Aufträge finden

1–3. Öffnen Sie den Bereich CRM > Leads oder Aufträge. Tippen Sie auf die Suchleiste oben.
4. Tippen Sie im Filterfenster auf Feld hinzufügen.
5. Aktivieren Sie die gewünschten Felder:

• Für Leads – Wiederkehrender Lead,
• Für Aufträge – Wiederkehrender Auftrag und Wiederholte Anfrage.

6–8. Tippen Sie auf Anwenden. Im Filter erscheint ein neues Feld. Tippen Sie auf den Pfeil rechts neben dem Feldnamen und wählen Sie Ja.
9–10. Tippen Sie auf Suchen. Auf der Seite werden nun nur wiederkehrende Leads, Aufträge oder Anfragen angezeigt.

Szenario zur Erstellung wiederholter Leads anpassen

Standardmäßig wird bei einer neuen Anfrage eines Kunden, für den bereits ein Lead erstellt und geschlossen wurde, ein wiederkehrender Lead angelegt. Bei Bedarf können Sie dieses Szenario anpassen. In diesem Fall werden neue Anfragen in bestehende CRM-Elemente (Kontakt oder Unternehmen) aufgenommen.

Diese Option eignet sich, wenn Sie keine wiederholten Leads erstellen möchten und mit dem Kunden innerhalb eines einzigen CRM-Elements weiterarbeiten wollen.

Das Szenario zur Erstellung wiederholter Anfragen und Aufträge kann nicht geändert werden.

1–6. Öffnen Sie den Bereich CRM > Mehr > Einstellungen > CRM-Einstellungen. Wählen Sie den Tab Sonstiges in der Liste rechts und klicken Sie auf Sonstige Einstellungen.
7–8. Deaktivieren Sie die Option Modus des wiederkehrenden Verkaufs aktivieren im Abschnitt Lead-Parameter. Aktivieren Sie anschließend die Option Herkömmlichen Modus der Lead-Verarbeitung aktivieren.
9. Scrollen Sie bis zum Ende der Seite und klicken Sie auf Übernehmen. Das Verarbeitungsszenario sieht nun wie folgt aus:

• Wenn der Lead als erfolgreich geschlossen wurde, wird die neue Anfrage im Formular des Kontakts oder Unternehmens aufgenommen, das aus diesem Lead erstellt wurde.
• Wenn der Lead als Junk-Lead geschlossen wurde, wird die neue Anfrage ins Formular desselben Leads aufgenommen.