Dieser Dokumenttyp wird verwendet, um Bestände einzugeben und Waren nach einer Inventur zu erfassen. Damit können Sie feststellen, welche Waren auf dem Lager erschienen sind, die zuvor nicht erfasst wurden. Die Zugriffsrechte bestimmen, wer mit den Dokumenten arbeiten darf: sie lesen, bearbeiten, verarbeiten oder löschen.
In diesem Beitrag erfahren Sie:
Öffnen Sie den Bereich CRM > Einstellungen > Zugriffsrechte für Bestandsverwaltung. Für die Arbeit mit dem Dokument können Sie für den Mitarbeiter fünf Typen von Zugriffsrechten einstellen:
- Anzeigen – Nur Lesezugriff auf Dokumente. Der Mitarbeiter kann sie weder bearbeiten noch verarbeiten. Dieses Recht ist nützlich, wenn der Mitarbeiter prüfen möchte, welche Waren bereits verarbeitet wurden.
- Erstellen und Bearbeiten – Ermöglicht das Hinzufügen neuer Dokumente und das Bearbeiten von Entwürfen. Dieses Recht ist nützlich für Mitarbeiter, die Waren nach einer Inventur hinzufügen oder vor dem Verarbeiten Korrekturen vornehmen.
- Bestandselemente verarbeiten – Ermöglicht das Verarbeiten von Waren im Lager, d. h. den Eingang zu erfassen. Dieses Recht wird Mitarbeitern erteilt, die für die Annahme und Überprüfung der erhaltenen Warenmenge zuständig sind.
- Verarbeitung abbrechen – Ermöglicht das Abbrechen bereits verarbeiteter Dokumente und das Zurücksetzen der Lagerbestände. Dieses Recht kann einem Mitarbeiter erteilt werden, der Fehler in bereits erstellten Dokumenten korrigiert.
- Bestandselement löschen – Ermöglicht das Löschen von Entwürfen und abgebrochenen Dokumenten. Das kann nützlich sein, wenn der Mitarbeiter für die Ordnung in der Bestandsverwaltung verantwortlich ist und überflüssige oder fehlerhafte Einträge entfernt.
Anwendungsfall: Der Lagerist fügt Waren nach der Inventur hinzu, darf aber keine Dokumente löschen. Beispielsweise muss der Mitarbeiter nach der Inventur Waren auf dem Lager erfassen. Gleichzeitig ist es wichtig, die erstellten Dokumente vor versehentlichem Löschen oder Stornieren zu schützen.
Um dieses Szenario einzurichten, führen Sie 2 Schritte aus:
- Erstellen Sie eine neue Rolle, z. B. „Lagerist im Onlineshop“ und fügen Sie Mitarbeiter hinzu.
- Aktivieren Sie die Zugriffsrechte: Produktkatalog anzeigen, Bereich Bestandsverwaltung anzeigen, Lager anzeigen und auswählen und wählen Sie nur die Lager, auf die der Zugriff benötigt wird. Für die Arbeit mit dem Dokument aktivieren Sie die Zugriffsrechte Anzeigen, Erstellen und Bearbeiten und Bestandselemente verarbeiten.
Nachdem Sie die Einstellungen gespeichert haben, kann der Mitarbeiter Waren auf dem Lager hinzufügen und erfassen, aber keine Dokumente löschen oder die Verarbeitung abbrechen.
