Auftragspipelines sind nicht in allen Tarifen verfügbar. Erfahren Sie mehr auf unserer Preisseite.
Im CRM können Sie gleichzeitig die Auftragspipeline für mehrere Aufträge ändern.
Führen Sie folgende Schritte aus:
- Öffnen Sie die Ansicht Liste. Wählen Sie die nötige Pipeline aus.
- Kreuzen die Aufträge an, die Sie verschieben möchten und wählen Sie die Option „Aktion auswählen“ und anschließend "In die Pipeline verschieben" aus.
- Geben Sie die gewünschte Pipeline an und klicken Sie auf Anwenden.
- Danach werden die Aufträge in die neue Pipeline verschoben.
Bitte beachten Sie: beim Verschieben der Aufträge in eine andere Pipeline werden ihre laufenden Phasen und Änderungshistory nicht gespeichert.
Lesen Sie mehr zu Pipelines im Beitrag "Auftragspipelines".